Оказавшись в школьном автобусе на самом краю обрыва, ребята вспоминают то, что происходило с ними в прошлом, делятся впечатлениями, открывают ранее неизвестные подробности свои приключений, а самое главное - все едят мороженое!

На телевидении Саус Парка есть две конкурирующие передачи: это ток-шоу Иисуса и передача дяди Джимбо, посвященная охоте и убийству. После проступка Джимбо ребята хотят подставить его, но невольно способствуют популярности его телепередачи.

Медсестра Голлум - обыкновенная девушка, если не считать того, что из ее головы торчит приросший эмбрион, который немного пугает жителей Саус Парка. Пока Шейла Брофловски учит горожан быть к ней терпимее, дети отправляются в Китай на чемпионат по доджболлу.

Ребята узнают, что на свете существует изуверский обряд под названием "обрезание", которому должен подвергнуться младший брат Кайла. Пытаясь спасти Айка, Кайл выясняет, что тот - не родной его брат. Тем временем мистер Мэки теряет работу в школе и пробует наркотики.

В Саус Парке появляется загадочный "любитель" кур. Офицер Барбреди знает, что поймать преступника непросто, но все-таки возможно, если применить правильную тактику и для начала научиться хотя бы читать...

После долгого ожидания зрителей и мучительных трудов главных героев - наконец приходит время приподнять завесу тайны, скрывающую ото всех имя отца Картмана. Но будет ли рад правде сам Эрик?

Кто же отец Эрика Картмана? Об этом вы узнаете... явно не сегодня, потому что этот эпизод - не что иное, как первоапрельская шутка с Терренсом и Филиппом в главных ролях, где знаменитым комикам приходится спасать родную Канаду от завоевания Саддамом Хусейном.

Картман всерьез обеспокоен тем, что живет в неполной семье. Он собирается выяснить причины этого. Но отсутствие отца - не единственный скелет у Картмана в шкафу. Есть еще и видеозапись его странных игр, которые выглядят настолько идиотскими, что достойны звания "Тупейшего домашнего видео"...

Что может быть страшнее Барбры Стрейзанд? Только огромная, железная и агрессивная Барбра Стрейзанд. К несчастью, именно такая напасть обрушивается на Саус Парк вскоре после проведения археологических раскопок, где был найден таинственный треугольник.

Новая учительница, пришедшая в начальную школу, до того обворожительна, что в нее влюбляются абсолютно все мальчишки третьего класса, и, конечно, это не может не вызвать ревность у девочек. Мистер Гаррисон пытается изменить свою жизнь, сделав пластическую операцию.